Прес-центр

Укрексімбанк розмістив п'ятирічні єврооблігації на загальну суму 500 млн. доларів США з рейтингом "B1" від Moody's та "B-" від Fitch.

Випуск став першим для українських резидентів публічним розміщенням після початку кризи та встановив хороший орієнтир для інших емітентів з України, що збираються виходити на міжнародний ринок капіталу.

Попит на високоякісні єврооблігації сприяв тому, що книга заявок зросла до 3,7 млрд. дол. США, дозволивши закрити угоду на рівні 500 млн. доларів США та знизити ціну від запланованої до 8.375% або до 577.7 б.п. по відношенню до котирувань державних єврооблігацій США. Вдалий маркетинг у рамках роадшоу сприяв поновленню зацікавленості до облігацій державного банку.

Близько 152 міжнародних інвесторів взяли участь у транзакції, включаючи велику кількість нових інвесторів для України.

Структура інвесторів за географічною ознакою:
Велика Британія - 35%
Інші інвестори - 35%
Швейцарія - 9%
Голландія - 7%
Німеччина/Австрія - 6%
Азії - 4%
Франція - 4%

Структура інвесторів за типом:
Фонди придбали - 80%
Банки - 12%
роздрібні інвестори - 4%
інші - 3%