Прес-центр

13 серпня 2004
Укрексімбанк розміщує євробонди на суму 150 мільйонів доларів США (оновлено)

З метою організації випуску 8-10 вересня поточного року було проведено Road-show облігацій в найбільших фінансових центрах Західної Європи, таких як Лондон, Цюрих, Відень, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен. Вперше на міжнародному ринку боргових зобов язань фінансово-банківською установою України здійснено розміщення на таку велику суму з найкращими умовами. Присвоєні агентствами Fitch та Moody s рейтинги випуску відповідно на рівні B+ та Ba2 є найвищими серед рейтингів українських банків. При цьому рейтинг, наданий Moody s, перевищив суверенний рейтинг України для облігацій в іноземній валюті, який встановлений на рівні B1. Все це підтверджує високий міжнародний авторитет, бездоганну репутацію та високий професійний рівень ВАТ “Укрексімбанк”, що підтверджує імідж банку як надійного ділового партнера та дає можливість Укрексімбанку опановувати нові схеми співробітництва із закордонними фінансовими інститутами. Успішно проведений випуск єврооблігацій свідчить також про визнання успішного розвитку економіки країни в цілому, зростання довіри до української банківської системи і відкриває нові перспективи розвитку співробітництва на міжнародних ринках боргових зобов язань. Випуск здійснено з метою створення сприятливих умов для ефективного розвитку економіки України шляхом надання кредитно-фінансової підтримки українським підприємствам, проекти яких спрямовані на структурну перебудову економіки, модернізацію промисловості та розвиток експортного потенціалу. За матеріалами закордонної преси: Euroweek 23 вересня 2005 року Укрексімбанк, незважаючи на політичні події, розмістив облігації на суму 250 млн. дол. США зі значним перевищенням попиту над пропозицією. Експортно-імпортний банк України зміцнив свою все більш гучну репутацію на ринках капіталу, здійснивши у середу випуск 7-річних облігацій на суму 250 млн. доларів США. “Укрексімбанк отримав найнижчий купон для облігацій з фіксованою ставкою в Україні, включаючи попередні суверенні емісії”, – зауважив Ігор Гордієвич, директор департаменту по роботі на ринках боргових зобов язань банку UBS в Лондоні. Лід- менеджери встановили ціну трансакції на рівні 90 базисних пунктів вище суверенного. “Команда Укрексімбанку першокласно обрала момент для проведення трансакції” заявив Кріс Таффі, керівник департаменту синдикатів у країнах з ринками, що розвиваються, банку CSFB в Лондоні. “Вони вийшли на ринок попри неясність того, що в цей час відбувається в Україні навколо призначення нового уряду, а також запланованої емісії суверенних євробондів”. International Financing Review (IFR) 24 вересня 2005 року Укрексімбанк отримав величезну підписку Семирічні єврооблігації Укрексімбанку (Bа2/BB-), випущені минулої середи через лід-менеджерів CSFB та UBS, викликали надзвичайну зацікавленість у інвесторів. Обсяг книги заявок, який досяг 1,25 млрд. доларів США, та участь більш як 150 інвесторів дозволили збільшити розмір емісії з попередньо заявлених 150 млн. до 250 млн. доларів США. Облігації були оцінені по номіналу з купонною ставкою 6,80% - в рамках скоригованого цінового діапазону 6,75%-6,875% та нижче початкового цінового орієнтира в районі 7%. На думку представника ABN Asset Managers Рафаеля Кассіна, який брав участь у трансакції “На ринку небагато привабливих імен з країн СНД, і Укрексімбанк беззаперечно є одним з них”. “Добре ім я і приваблива для інвесторів ціна; все це привело до вдалої структури клієнтів із сприятливими перспективами торгів на вторинному ринку”, – додає пан Кассін. “Укрексімбанк добре відомий на ринку, його трансакції мали великий успіх у минулому, і це також допомогло забезпечити великий попит”, - зауважив пан Гордієвич та підкреслив, що семирічний строк облігацій забезпечив більший за звичайний строк обігу. Довідка. Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. ВАТ "Укрексімбанк" належить до групи найбільших банків України. З 1996 року є повноправним членом платіжних систем MasterCard Int. та Visa Int., з 1998 – розрахунковим банком системи MasterCard Int. в Україні. Станом на 01.08.04 ВАТ "Укрексімбанк" емітував понад 260 тис. міжнародних платіжних карток. *** Додаткова інформація: (+38 044) 247-8913 – прес-служба банку www.eximb.com